La gestion par objectifs vous permet d’anticiper l’avenir et de réaliser vos objectifs de vie !
Des conseils personnalisés et en phase avec vos projets :
– Protéger sa famille,- Optimiser ses finances, ses impôts,
– Augmenter la rentabilité de son épargne,- Préparer et optimiser sa retraite,
– Financer les études de ses enfants,
– Financer un achat immobilier
.Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
1. Découverte de vos objectifs :
à cette étape, nous prendrons le temps d’échanger sur chacun de vos objectifs et de vos projets. L’objectif pour vous ? Prendre le temps d’évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d’évoquer au quotidien. L’objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d’établir des préconisations parfaitement personnalisées.
2. Présentation des préconisations :
c’est ici qu’avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
3. Sélection des solutions adaptées :
une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J’interviens sur l’ensemble des solutions possibles, qu’elles soient financières ou immobilières.
Suis-je éligible au service ?
Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l’accès au service d’un professionnel du patrimoine parce que c’est un métier au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
Combien cela va-t-il me coûter ?
Je suis rémunéré à la performance. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage. C’est la recommandation de clients satisfaits qui constitue mon unique vecteur de développement.
Me rencontrer ?
Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau, à votre domicile ou en visioconférence.
Des questions ? Besoin d’informations ?
Tél : 06.80.51.87.19
Adresse email : dubreilvitaly@gmail.com
Au plaisir d’échanger avec vous.
